Como habilitar descontos ou acréscimos no Check-in?

Essa configuração permite habilitar a funcionalidade de lançamento de descontos ou acréscimos diretamente no Check-in do paciente. Com ela ativa, o usuário poderá ajustar valores de forma prática no momento do atendimento, conforme a necessidade da clínica.

Índice

1 - Configuração necessária 

2 - Aplicando descontos e acréscimos no Check-in 

3 - Permissões/ Configurando a regra de desconto  

1 -  Configuração necessária

Para habilitá-la, acesse 

Configurações > Outras configurações >Outras configurações > Checkin > Obrigar forma recebimeneto checkin.

Observação: Essa configuração só pode ser realizada por um usuário com perfil master/admin.

2 - Aplicando descontos e acréscimos no Check-in 

Após realizar essa configuração, ao efetuar o check-in de um paciente e clicar em Receber, será exibido uma janela para seleção da forma de pagamento, além da opção de aplicar descontos ou acréscimos.

Observação: Se os campos de acréscimo e desconto estiverem bloqueados para edição, é necessário verificar se o usuário possui permissão para realizar essas alterações.

3 - Permissões /Configurando a regra de desconto 

Para que o usuário possa inserir acréscimos e descontos pelo check-in, é necessário que as permissões estejam habilitadas.

 Também será necessário que tenha uma regra  a configuração para aplicação de desconto

Em Permissões, role a tela até o final e verifique se o usuário já está vinculado a alguma regra.

Se o usuário não estiver vinculado a nenhuma regra, será necessário criar uma nova. Para isso, insira um nome em" Se desejar utilizar estas mesmas permissões em outro usuário, dê um nome a esta regra" e clique em Salvar permissão. Dessa forma, a regra ficará associada ao usuário e poderá ser reutilizada em outros usuários, se necessário 

Após a configuração da regra, acesse e role a tela até o final, lá será encontado Regras para Aplicação de Desconto  

Nessa configuração, deve-se definir:

1. Recursos aplicáveis: marque pelo menos a opção Check-in, indicando onde o usuário poderá conceder o desconto; 
2. Unidade: selecione a unidade em que o desconto poderá ser aplicado;
3. Unidade: selecione a unidade em que o desconto poderá ser aplicado;
4. Tipo: defina o limite máximo do desconto, seja em porcentagem ou valor em reais;
5. Após configurar, salve a regra

Por fim, o usuário precisará sair do sistema e acessar novamente para que as permissões de conceder descontos e acréscimos no Check-in entrem em vigor

Verifique o vídeo abaixo com o passo a passo:
 

Importante:  Surgindo alguma dúvida, envie um e-mail para suportefeegow@docplanner.com

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