Como solicitar o pagamento de exames ou procedimentos realizados durante o atendimento

Neste artigo, você vai aprender como permitir que o profissional solicite o pagamento de exames ou procedimentos identificados durante o atendimento e como realizar o faturamento desses itens na conta do paciente.

Índice

1 - Como habilitar a configuração 

2 - Como solicitar o pagamento durante o atendimento

3 - Como lançar no faturamento

1 - Como habilitar a configuração

Para habilitar essa funcionalidade, o usuário Master deve acessar o menu Configurações → Outras configurações → Outras configurações. 

Em seguida, role a página até a seção Atendimento e ative a opção “Permitir informar procedimentos realizados ao finalizar atendimento.

Após habilitar a opção, clique em Salvar e saia do sistema, entrando novamente para que as alterações sejam aplicadas.

Observação: Essa configuração permite selecionar procedimentos ou exames realizados — estejam eles previamente agendados ou não — no momento de finalizar o atendimento, garantindo que sejam registrados corretamente.

2 - Como solicitar o pagamento durante o atendimento.

Durante o atendimento, o profissional deve clicar em Solicitar, conforme a imagem abaixo.

Ao clicar nessa opção, será exibida uma tela onde será possível buscar pelo procedimento ou exame realizado durante a consulta.

Selecione os procedimentos ou exames realizados durante o atendimento.

Em seguida, escolha o funcionário que receberá a notificação para realizar o lançamento da receita ou da guia na conta do paciente e clique em “Solicitar Pagamento/Autorização” para concluir a solicitação.

3 - Como lançar no faturamento

Após a solicitação, o funcionário selecionado receberá uma notificação para incluir os valores dos procedimentos ou exames realizados na conta do paciente. Acesse a notificação e clique em “Fechar conta".

Você será direcionado à conta do paciente, onde o procedimento registrado durante o atendimento já estará disponível. Em seguida, selecione o tipo de atendimento (como particular ou guia) para visualizar os detalhes financeiros.

Na página de informações financeiras, clique no ícone de pendência para quitar o valor em aberto. 

Escolha a forma de pagamento desejada e finalize em “Pagar".

Após a confirmação, a conta passará a constar como paga e o valor será automaticamente incluído no faturamento.

Importante:  Surgindo alguma dúvida, envie um e-mail para suportefeegow@docplanner.com

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