A emissão de relatórios de proposta é uma funcionalidade essencial para acompanhar negociações, analisar condições comerciais e manter o controle das oportunidades em andamento. Para facilitar esse processo, o sistema disponibiliza recursos que permitem gerar relatórios de forma rápida, organizada e personalizada.
Índice
1 - Como gerar relatório de Propostas
1 - Como gerar relatório de Propostas
Será necessário ir em Relatórios > clicar no botão azul de "Acessar central de Relatórios" para ir para nova Central, conforme indicado na imagem abaixo:
Clique na opção de Gerais > Propostas:
Utilize os filtros para buscar os resultados que precisa, indique-os e clique em gerar.
Assim que gerar, poderá definir em preferências outras configurações do relatório.
Observação: Segue o tutorial de cada configuração: visualização, agrupamentos, gerar gráfico a partir do relatório e criar modelo.
2 - Análise de Propostas
O relatório apresenta o valor total e a quantidade de propostas registradas no sistema, abrangendo desde as que estão aguardando aprovação até as já executadas. Nele também é possível identificar qual usuário gerou cada proposta, sendo recomendado agrupar por usuário para avaliar a produção individual.
Observação: Também será possível após gerar exportar os dados do relatório.
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